أبوظبي ـ مباشر أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم، عن إتمامها بنجاح عملية الطرح الموجَّه للمؤسسات الاستثمارية لحوالي 222 مليون سهم من رأسمال شركة أدنوك للإمداد والخدمات، بقيمة إجمالية بلغت 1.16 مليار درهم، وهو ما يعادل نحو 3% من إجمالي رأس المال المُصدر للشركة.
وأوضحت "أدنوك" أنه تم تحديد سعر البيع عند 5.25 درهم للسهم الواحد، في صفقة سجّلت أقل خصم على الإطلاق في طرح ثانوي بالمنطقة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.
وأضافت أن الطرح شهد طلباً استثنائياً من المؤسسات الاستثمارية في الخليج والأسواق الدولية، حيث تجاوز حجم الطلب القيمة المستهدفة بمعدل سبع مرات، خلال فترة بناء سجل الأوامر التي استمرت نحو 4 ساعات فقط.
وأشارت الشركة إلى أن الصفقة سترفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" من حوالي 19% إلى 22% تقريباً.
ويتيح هذا الطرح مساراً لإدراج محتمل لأسهم أدنوك للإمداد ضمن مؤشر “MSCI”، معززاً بذلك مستوى وعي المستثمرين المحليين والدوليين بمكانتها وقيمتها الاستثمارية في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة في العالم.
وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية -أدنوك أمس الخميس، بصفتها مساهماً مالكاً لحصة الأغلبية بنسبة 81% من الأسهم العادية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عزمها طرح ما يصل إلى 222 مليون سهم عادي من الأسهم التي تملكها فيها، ما يمثل تقريباً نسبة 3% من رأس مال الأخيرة.
وقالت الشركة في بيان لها، إن الطرح سيتم من خلال عملية بناء سجل الأوامر الموجّهة لفئة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة، بما يتماشى مع نص القاعدة رقم 144A والتشريع S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته قانون الأوراق المالية الأمريكي.
وأشارت إلى أن الطرح سيكون متاحاً فقط للمستثمرين المحترفين وفقاً للتعريف المعتمد لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة داخل دولة الإمارات والمؤسسات الاستثمارية الدولية، ولن يكون الطرح متاحاً للجمهور في دولة الإمارات أو أي دولة أخرى.
وأضافت أن عملية بناء سجل الأوامر من المخطط أن تبدأ فوراً، ومن المتوقع أن تنتهي قبل افتتاح السوق بتاريخ 29 أغسطس 2025، ما لم يتم تسريع العملية وإغلاقها بشكل أبكر.
وذكرت أدنوك أنه سيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيتم طرحها وسعر الطرح عند انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، وتوقعت أن يتم الإعلان عن الشروط النهائية للطرح فور استكمال هذه العملية وأن تتم عملية تسوية الأسهم المطروحة في 03 سبتمبر 2025 أو في تاريخ قريب منه.
وأوضحت أن هذا الطرح سيمكنها من بيع حصة إضافية في شركة أدنوك للإمداد والخدمات بهدف تعزيز سيولة وتداول أسهمها العادية وتنويع قاعدة مساهميها.
وتوقعت أن يساهم ارتفاع نسبة الأسهم الحرة المتداولة في إتاحة المسار لإدراج أسهم الشركة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI" للأسواق الناشئة، وهو ما قد يحدث خلال المراجعة الربعية المقبلة في حال استيفاء شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" لجميع معايير الإدراج ذات الصلة.
وبينت أنه في حال تم إدراج أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات ضمن مؤشر "MSCI"، سينعكس ذلك بصورة إيجابية على تنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز مستوى وعي المستثمرين المحليين والدوليين بمكانتها وقيمتها الاستثمارية المميزة كشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة في العالم.
ونوهت بأن الأسهم التي تملكها في أدنوك بصفتها المالك لحصة الأغلبية، غير المطروحة للبيع في شركة أدنوك للإمداد والخدمات من خلال عملية بناء سجل الأوامر لفترة حظر تداول مدتها 6 أشهر اعتباراً من تاريخ التسوية، مع مراعاة جميع الاستثناءات المتعارف عليها.
وقالت إنه تم تعيين كل من بنك أبوظبي الأول وجي بي مورغان للأوراق المالية بي.إل.سي والدولية للأوراق المالية ذ.م.م. وBOCI آسيا المحدودة وشركة الصين إنترناشيونال كابيتال الدولية، هونغ كونغ للأوراق المالية المحدودة "CICC" كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل الأوامر المشتركين للطرح.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
"أدنوك" الإماراتية توقّع اتفاقيات بـ6 مليارات درهم لدعم التصنيع المحلي
