القاهرة - مباشر: قررت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي زيادة رأس مال الشركة المصدر من 110.243 مليون دولار (404.595 مليون درهم) إلى 207.445 مليون دولار (761.324 مليون درهم إماراتي).
وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، إن الزيادة عن طريق إصدار 97.2 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 1 دولار، بالإضافة إلى علاوة إصدار 12.79 دولار أمريكي للسهم الواحد "زيادة رأس المال".
من جانبها، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الممثل القانوني لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، قام بإيداع تقرير إفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد بشأن قرار زيادة رأس مال الشركة.
وأضافت الرقابة أنه جارٍ فحص التقرير بالهيئة والمستندات المرفقة به حتى يتسنى للشركة السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة.
الزيادة ضمن قرار الاندماج
يأتي قرار الزيادة، بعد موافقة مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون، على الاندماج المحتمل مع شركة OCI Global (بورصة يورونكست)، لإنشاء منصة للبنية التحتية والاستثمار مقرها في أبوظبي تهدف للتوسع في الاستثمار في البنية التحتية عالمياً.
والموافقة تمهيداً لعرض الدمج على المساهمين والحصول على موافقتهم، وستقوم الشركة لاحقاً بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد في غضون شهر يناير 2026.
واتفقا أوراسكوم كونستراكشون و OCI، لإتمام عملية الاندماج، وذلك رهناً بموافقة المساهمين، وفقاً للخطوات التالية:
- تقوم OCI قانونياً بحوالة جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة تابعة جديدة مملوكة لها بالكامل ("MergeCo").
- ستقوم OCI بنقل كامل حصتها في MergeCo إلى أوراسكوم كونستراكشون، مقابل إصدار أوراسكوم كونستراكشون أسهماً جديدة لـOCI ("أسهم أوراسكوم").
- ستقوم OCI بتوزيع أسهم أوراسكوم على مساهميها.
- تقوم OCI بتصفية أسهمها وشطبها من بورصة يورونكست استمرداء.
وبناءً على ذلك، ستكون شركة أوراسكوم كونستراكشون الكيان المستحوذ المسجل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) والمدرج بقيد رئيسي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وقيد ثانوي في البورصة المصرية (EGX).
التقييم ونسبة التبادل
كما اتفقت أوراسكوم كونستراكشون و OCI على معامل مبادلة، تستند إلى قيمة عادلة لأوراسكوم كونستراكشون بمبلغ 1.52 مليار دولار، وقيمة عادلة مقابلة لـ OCI بمبلغ 1.35 مليار دولار.
وبناءً على ذلك، وبعد إتمام عملية الاندماج، سيصبح مساهمو أوراسكوم كونستراكشون الحاليين يمتلكون نسبة قدرها 53%، بينما سيمتلك مساهمو OCI النسبة المتبقية البالغة 47%؛ ليصبح كل سهم من أسهم شركة OCI يعادل 0.4634 سهم من أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وبما يعادل عدد 97.763 مليون سهم من أسهم الشركة.
وفي حال موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين على الاندماج، سيتم تنفيذ خطوات الاندماج، في الأسابيع التالية.
ومن المتوقع أن يتم توزيع أسهم أوراسكوم على مساهمي OCI في الربع الأول من عام 2026.
وعيّنت أوراسكوم كونستراكشون شركة BDO للاستشارات والمحاسبين القانونيين – الإمارات"BDO"- كشركة مستقلة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع – بدولة الإمارات- كمقيّم مستقل لتحديد حدود القيمة العادلة لكل من أوراسكوم كونستراكشون و OCI، وتحديد قيمة عادلة لمعادلة تبادل الأسهم اللازمة لعملية الاندماج ("التقييم المستقل").
ويُقدم هذا التقييم المستقل حصرياً لصالح مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون، فيما يتعلق بتقييمه لعملية الاندماج ولغرضه الوحيد.
وسيتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الكيان المدمج وفريق قيادته التنفيذية قبل إتمام عملية الاندماج. ويكون ناصف ساويرس – رئيس لمجلس الإدارة – غير التنفيذي للكيان المدمج.
