الرياض – أعلن بنك الجزيرة بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقومة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي.
وأوضح البنك، في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، أن القيمة النهائية للإصدار وشروط الطرح سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق السائدة، فيما تبدأ فترة الطرح في 17 يونيو 2026، ومن المتوقع أن تنتهي في 18 يونيو 2026، مع خضوع الموعد النهائي لأوضاع السوق.
وأشار البنك إلى أن الطرح يستهدف المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، مبيناً أنه عيّن عدداً من المؤسسات المالية كمديري اكتتاب مشتركين، من بينها بنك أبوظبي التجاري، والجزيرة كابيتال، وأرقام كابيتال، وإتش إس بي سي كابيتال، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس الدولية، وجي بي مورجان سيكيورتيز، وستاندرد تشارترد.
ذكر أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، وبزيادات قدرها ألف دولار أمريكي، فيما تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.
وأضاف البنك أن العائد وسعر الطرح سيحددان بحسب ظروف السوق؛ لافتاً إلى أن الصكوك ستكون دائمة وقابلة للاسترداد بعد خمس سنوات؛ وفقاً للشروط والأحكام الواردة في مستندات الطرح.
وذكر أن الصكوك المزمع إصدارها ستُدرج في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، كما يمكن بيعها بموجب اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
وأكد البنك أن هذا الإعلان لا يمثل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مشيراً إلى أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالإصدار وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
