الرياض - مباشر: أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" عن بدء طرح إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار من المراكز العربية للصكوك الرابعة المحدودة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الاثنين على "تداول"، أن عملية الطرح تبدأ اليوم 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2025، وتنتهي يوم 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2025.
وقالت الشركة إنه سيتم تحديد قيمة الطرح بناءً على ظروف السوق، اعتباراً من 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2025، فيما تكون تاريخ نهاية الطرح في 25 نوفمبر /تشرين الثاني 2025.
وأضافت الشركة أنها قامت بتعيين كلٍّ من بنك أبوظبي التجاري وسيتي جروب والإمارات دبي الوطني كابيتال وجولدمان ساكس الدولية وبنك المشرق ش.م.ع (من خلال قسم الصيرفة الإسلامية) كمنسقين عالميين ومديري سجل اكتتاب مشتركين، كما عيّنت أرقام كابيتال وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وجي بي مورغان للأوراق المالية وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك الشارقة الإسلامي كمديري اكتتاب ومديري سجل اكتتاب مشتركين فيما يتعلق بالمعاملة.
وبينت الشركة أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها ألف دولار فيما يتجاوز ذلك، مبينة أنه سيتم تحديد سعر الطرح حسب ظروف السوق.
وبينت الشركة أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بناءً على ظروف السوق، مشيرة إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
وأشارت الشركة إلى أن القيمة الاسمية والعائد تُحدّد بحسب ظروف السوق، مبينة أن مدة الاستحقاق 5 سنوات.
وقالت الشركة إنه من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ التصفية، وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار المؤرخة في أو حول تاريخ 18 نوفمبر 2025 الخاصة بالصكوك.
وقالت إنه تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة البورصة الدولية المحدودة لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية. ويجوز طرح الصكوك بموجب النظام (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، بصيغته المعدلة.
وأشارت إلى أن عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها سوف يتم تحديده بناءً على ظروف السوق وموافقات الجهات الرسمية.
وذكرت أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية؛ لافتةً إلى أنها سوف تقوم بالإعلان لمساهميها الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
وبيّنت أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق.
